Chcę być duży. Dużemu to dobrze. Co chce to robi, gdzie chce to idzie, sam sobie rozkazuje... Jakby to zrobić, żeby szybko stać się dużym? - takie jest marzenie małego Kotka. Rozgoryczony i rozżalony niesprawiedliwością /nigdzie nie biorą, nigdzie nie zaprowadzą i jeszcze każą stać w kącie/ ucieka z domu i rusza na poszukiwanie dużego, mądrego zwierzęcia, które by mu powiedziało,jak stać się dużym. Na łące spotyka Lwa: jest duży, groźny i... samotny. Nikt się z nim nie chce bawić, dlatego chętnie zamienia się z Kociątkiem. Daje mu swe przyzwyczajenia: głośne warczenie i "pac łapą po nosie”, Kotek natomiast uczy Lwa skakać na jednej nóżce, płakać bez przyczyny i na wszstko odpowiadać ”nie chcę, nie umiem, nie potrafię”. Oba zwierzątka są bardzo zadowolone ze zmiany, a tymczasem Mama Kotka wraz z Żyrafą z Leśnego Biura Rzeczy Znalezionych organizuje poszukiwania ukochanego jedynaka. Energiczna Żyrafa spotyka Lwa - wszystkie znaki szczególne się zgadzają trzeba szybko zgubę zaprowadzić do Mamy i nic nie pomagają żadne tłumaczenia: leśnego biura nie oszukasz! Ale... cóź za rozczarowanie! to nie jest synek Mamy Kotki! I w dodatku jest taki niegrzeczny! Słusznie należy mu się stanie w kącie. Mama, i dyżurna Żyrafa kontynuują poszukiwania, a Lew myśli: Być małym wcale nie jest tak dobrze. Wszystkich trzeba słuchać, nikomu słowa nie można powiedzieć, o byle co awantura... A gdyby tak znów stać się dużym? Tak, trzeba znów zamienić się z Kotkiem! A Kotek... też już nie ma ochoty być dużym: zajączki nie chcą się z nim bawić, a od głośnego ryczenia motylkom oblatuje złoty pyłek. Znów następuje zamiana, ale to jeszcze nie koniec rozterek naszych bohaterów.
"Źle być dużym, ale i małym być wcale nie jest dobrze. To jacy my mamy być” - zastanawiają się przyjaciele, a odpowiedź niesie piosenka finałowa:    
Zawsze najlepiej żyje się w zgodzie,
Gdy wszyscy duzi i mali,
W domu, na ziemi, w powietrzu, w wodzie
Żyją ze sobą w przyjaźni.

1986/1987

• Eugeniusz Jachym - Lew
• Henryk Ćmok - Słoń, Zając II
• Irena Górna (Jaroszuk) - Kotek
• Irena Wosatka - Mama Kotka, Zajac I, Motylek
• Władysława Machaczek-Cader - Żyrafa